– BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni luglio 2029 che ha riaperto il mercato obbligazionario bancario italiano dopo la pausa estiva.
Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond Premium, destinata a investitori istituzionali, realizzata dalla Banca durante il 2024.
L’emissione ha raccolto ordini superiori a Euro 1,9 miliardi da parte di 68 investitori. La solida e ben diversificata domanda – proveniente in larga parte da investitori internazionali real money – ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 p.b. sopra il mid -swap a 5 anni a 50 p.b. La cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%.
La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera complessivamente 15%, Danimarca 15%, Benelux 13%, Regno Unito 12%, Spagna 5%, Francia 4% e di investitori italiani 31%. L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d’investimento 43%, banche 42%, istituzioni 8% e assicurazioni 5%.
Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail.
IMI–Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento.
L’emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca Estense Covered Bond di 7 miliardi di Euro, è in regime di
dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.