– Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con scadenza 4 anni rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL.
L’operazione ha raccolto ordini superiori a 700 milioni di euro da oltre 90 investitori sia italiani che internazionali, a conferma dell’apprezzamento del mercato a pochi mesi dalla prima emissione nel mese di febbraio, si legge in una nota.
MPS ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75%, che rappresenta un restringimento di 12,5 bps rispetto all’indicazione iniziale e in linea con la precedente emissione che aveva durata inferiore, pur in un contesto di tassi più elevati.
Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager, Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia 58%, Regno Unito 28% e altri Paesi 14%.
Bank of America, Banca Monte dei Paschi di Siena, JPMorgan, Mediobanca e Morgan Stanley hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunner.